Modalidade PGBL


 

O valor das contribuições para o plano PGBL e Tradicional é informado na tela “pagamentos efetuados”, pois ele será utilizado como beneficio fiscal para o cálculo do Imposto de Renda.


Informar o valor total das contribuições realizadas em seu plano de previdência complementar no ano de 2013.


Selecionar no menu principal: Pagamentos Efetuados
No canto inferior direito clique em: Novo
Dados a serem informados:
Código : 36 (Previdência Privada)
Despesa realizada com: informar se ao pagamento das contribuições é do titular ou do seu dependente.
Nome da entidade de previdência complementar / sociedade seguradora: Caixa Vida e Previdência S/A
CNPJ da entidade de previdência complementar / sociedade seguradora: 03.730.204/0001-76
Valor pago: preencher com o valor informado no item 7 (Informe de Contribuições), linha 1 (Contribuições PGBL/FEDERALPREV), coluna Valores do informe de rendimento enviado pela Caixa Vida e Previdência.
Clique no botão OK para efetivar o registro.

 


 

 


DECLARAÇÃO DOS RESGATES E BENEFÍCIOS


Na declaração de imposto de renda, devem ser informados os valores de resgates e/ou benefícios recebidos no ano de 2013.



É extremamente importante que seja observado o regime tributário do plano para o correto preenchimento.


PGBL e TRADICIONAL - MODELO DE TRIBUTAÇÃO PROGRESSIVO


A informação deve ser separada por titular (se o plano estiver em seu nome) e por dependente (se o plano estiver em nome de um dependente fiscal).


O valor informado no Informe de Rendimento e o que será declarado refere-se ao valor bruto e o valor do Imposto de Renda Retido.


Selecionar no menu principal: Rendimento Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica.
No canto inferior direito clique em: Novo
Dados a serem informados:
Nome da fonte pagadora: Caixa Vida e Previdência S/A
CNPJ/CPF da fonte pagadora: 03.730.204/0001-76.
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica: preencher com o valor informado no item 3 (Rendimentos Tributáveis na Declaração de Ajuste Anual), linha 3 (Plano Gerador de Benefício Livre PGBL), coluna Rendimentos do informe de rendimento enviado pela Caixa Vida e Previdência .
Imposto retido na fonte: preencher com o valor informado no item 3 (Rendimentos Tributáveis na Declaração de Ajuste Anual), linha 3 (Plano Gerador de Benefício Livre PGBL), coluna Imposto Retido na Fonte do informe de rendimento enviado pela Caixa Vida e Previdência.
Clique no botão OK para efetivar o registro.


 





PGBL e TRADICIONAL - MODELO DE TRIBUTAÇÃO REGRESSIVO


O valor informado no Informe de Rendimento e o que será declarado refere-se ao valor liquido recebido, ou seja, o valor total bruto deduzido do Imposto de Renda Retido na Fonte.

Selecionar no menu principal: Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva/Definitiva.
Dados a serem informados:
Outros: utilize o botão de cifrão e identifique a modalidade do plano e a natureza da operação.
Após clicar no cifrão abrirá a tela “Quadro auxiliar para transporte de valor”.
No canto inferior clique em: Novo
Dados a serem informados:
Tipo de Beneficiário: titular ou dependente
Beneficiário: o nome do titular ou dependente
CNPJ/CPF da fonte pagadora: 03.730.204/0001-76
Nome da fonte pagadora: Caixa Vida e Previdência S/A
Descrição: Sugerimos o texto:
- Se for resgate “resgate de plano de previdência privada – Regime regressivo”
- Se for beneficio “benefício de plano de previdência privada – Regime regressivo”
Valor: preencher com o valor informado no item 5(Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva), linha 6 (Previdência Complementar, Fapi, PGBL e VGBL), coluna Rendimentos do informe de rendimento enviado pela Caixa Vida e Previdência .


Se houver mais de um item para ser preenchido, utilize o botão novo dentro da tela “Quadro auxiliar para transporte de valor” e inclua todos os itens.





CAIXA PREVIDÊNCIA S/A - CNPJ 03.730.204/0001-76 - SCN Qd 1 Bl A Ed. Number One - 13º andar - Brasília - DF